La gestion des flux de travail consiste à mettre en place des processus répétables avec des résultats prévisibles. Pour y parvenir, vous devez souvent planifier quand exécuter des flux de travail spécifiques et à quelle fréquence. Dans cet article, nous explorons comment vous pouvez planifier des flux de travail dans Pneumatic en utilisant Zapier.
Un exemple de processus issu de la bibliothèque de modèles de workflow gratuits Pneumatic qui peut bénéficier de la planification est la fidélisation de la clientèle. L’idée est simple : une fois que vous avez acquis un nouveau client, vous souhaitez rester en contact et recevoir des retours périodiques de leur part pour vous assurer que votre produit reste pertinent. Ce processus implique une série d’étapes qui doivent être répétées à des intervalles réguliers, tels que chaque mois, trimestre ou semestre.
Pneumatic est conçu pour s’intégrer facilement à des outils logiciels courants, comme Zapier. Avec son planificateur intégré, vous pouvez automatiser les workflows de Pneumatic dès le départ.
Pour planifier un workflow, vous pouvez créer un nouveau zap à partir de zéro dans Zapier et sélectionner Planifier comme événement déclencheur. En alternatif, Pneumatic propose des modèles de zap, comme “Exécuter les workflows Pneumatic mensuellement”, que vous pouvez personnaliser selon vos besoins. Ajustez la fréquence et spécifiez le modèle de workflow à exécuter pour les workflows planifiés.
Vous pouvez trouver les modèles de zap disponibles dans l’onglet Zap de la section Intégrations du Constructeur de workflows.
Quoi qu’il en soit, pour exécuter les workflows selon un horaire, choisissez un modèle et définissez la fréquence.
Choisissez à quelle fréquence vous souhaitez que Zapier exécute automatiquement de nouveaux workflows à partir de votre modèle, et sélectionnez le jour et l’heure pour le lancement de vos workflows.
Zapier vous demande également le jour et l’heure auxquels vous souhaitez que vos workflows soient lancés.
Si vous créez un zap à partir de zéro, vous devrez choisir Pneumatic comme application cible pour les événements à déclencher. Si vous utilisez un modèle, Pneumatic sera déjà sélectionné. Ensuite, sélectionnez le modèle et incluez des variables de date et/ou d’heure dans le nom du workflow pour différencier entre les workflows planifiés.
Vous devrez également remplir tous les autres champs dans le formulaire de lancement pour votre processus.
Après avoir publié votre nouveau zap, Zapier exécutera automatiquement de nouveaux workflows de fidélisation de la clientèle selon l’horaire que vous avez spécifié.
Avec tout mis en place dans Zapier, vos workflows planifiés s’exécuteront automatiquement aux jours, heures et fréquences spécifiés, vous aidant ainsi à gérer efficacement des processus répétables avec des résultats prévisibles.
