Comment créer un flux de travail simple ?
Avoir des workflows clairement définis peut aider à rationaliser vos processus commerciaux et à accroître l’efficacité. Dans Pneumatic, les workflows sont basés sur des modèles de workflow. Un modèle de workflow sert de schéma pour tous les workflows qui en sont lancés. Voici les étapes pour créer un simple modèle de workflow dans Pneumatic.
Créer un Nouveau Modèle de Workflow
Pour créer un modèle de workflow, allez dans le Constructeur de Modèle et sélectionnez Nouveau Modèle. Vous pouvez choisir de créer un nouveau modèle à partir de zéro ou utiliser l’un des modèles disponibles dans la bibliothèque de modèles comme point de départ.
Ajouter des Champs de Formulaire de Départ du Workflow
Après avoir créé le modèle de workflow, ajoutez des champs au formulaire de départ pour obtenir les informations nécessaires de l’utilisateur ou du logiciel qui lancera de nouveaux workflows à partir du modèle. Ajoutez des champs pour les données que vous souhaitez utiliser dans les étapes de votre workflow.
Ajouter des Étapes de Workflow
Ajoutez des étapes au modèle de workflow, et fournissez une description de ce qui doit être fait à chaque étape. Attribuez un ou plusieurs exécutants à chaque étape, c’est-à-dire les individus ou équipes responsables de la réalisation de la tâche. Enfin, ajoutez des champs de données de sortie de tâche pour transmettre des informations aux étapes suivantes du workflow.
Activer le Modèle de Workflow
Une fois que toutes les étapes nécessaires ont été ajoutées, activez le modèle. Cela permettra de lancer les workflows manuellement ou automatiquement en utilisant Zapier ou l’API.
Résumé
Pour lancer des workflows, vous devez d’abord créer un ou plusieurs modèles de workflow à partir desquels les lancer. Créer un modèle de workflow est un processus simple qui implique de créer un nouveau modèle, d’ajouter des champs au formulaire de départ, de définir les étapes, d’ajouter des champs et des exécutants à chaque étape, et d’activer le modèle. Avec Pneumatic, vous pouvez automatiser de nombreux de vos processus commerciaux et améliorer l’efficacité de votre équipe.